Die Erfolgsmischung lautet 70:30

Wertentwicklung 1 Jahr: 15,51% p.a.

Das Anlageprinzip mit 70 % europäischen Anleihen und 30 % europäischen Aktien gepaart mit einem regelmäßigen Rebalancing und aktivem Management ist ausschlaggebend für den Erfolg.



Ansprechpartner

Michael Totz

Dipl.-Bankbetriebswirt

11experts AG

04751/ 97 94 54

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Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Wertentwicklung p.a.

1 Jahr   15,51 % p.a.

3 Jahre 11,14 % p.a.

5 Jahre 11,01 % p.a.

10 Jahre 7,05 % p.a.

(Stand: 11.02.2015)


Volatilität

Std. Abweichung 4,46 %

3 J. Sharpe Ratio 2,45

(Stand: 31.01.2015)


Auszeichnungen

Finanzen Euro Fund Award 2015

Der Fonds hat auch in diesem Jahr wieder seine Stärke bewiesen und wurde gleich dreifach von Euro Finanzen prämiert. Er wurde als Sieger über 10 Jahre ausgezeichnet, erhielt über 3 Jahre den zweiten Platz und über 1 Jahr Platz drei in der Kategorie "Mischfonds überwiegend Renten". Eine ausgezeichnete Leistung!


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