So funktioniert unsere Onlinebesprechung

Auch in dieser besonderen Zeit müssen Sie nicht auf eine persönliche Beratung und unsere Expertise verzichten. Wir nutzen Microsoft Teams und können darüber sehr professionell Ihre Depotberichte, Finanzierungs- und Versicherungsangebote oder andere Finanzanliegen besprechen. Es ist nicht notwendig, dass Sie selbst über die Software verfügen.

Technische Voraussetzungen

  • Audio: Falls Ihr Notebook/Laptop/iPad ggfs. nicht für Audio freigeschaltet ist, nutzen Sie bitte den Einladungslink zusätzlich mit Ihrem Smartphone.
  • Video: Webcam (optional)

1. Einladungslink

Sie erhalten von uns einen Einladungslink per E-Mail zugeschickt. Zur vereinbarten Zeit wählen Sie sich einfach über den Link zur Besprechung ein.

 

Zunächst sind Sie im Wartebereich. Sobald wir Sie zum Meeting zulassen, beginnt unsere Besprechung.

2. Online-Besprechung

Grundsätzlich nutzen wir für die Besprechung unsere Webcams. Sie selbst können natürlich frei entscheiden, ob Sie Sie Ihre Webcam freigeben.

 

Wie in einem persönlichen Gespräch sehen alle Beteiligten die Unterlagen, dafür teilen wir mit Ihnen unseren Bildschirm.

3. Unterlagen & Informationen

Während der Besprechung müssen sie keine Downloads vornehmen.

 

Sämtliche Unterlagen und Informationen erhalten Sie von uns im Anschluss zur Besprechung bequem per E-Mail zugeschickt.