Finanzberatung Best Select

Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzberatung nach dem Best Select-Ansatz auf der Basis strenger Auswahlkriterien. Das heißt für uns: aktuelle Marktinformationen, gewissenhafte Analysen, fundiertes Hintergrundwissen.

11experts AG Finanzberatung

Schritt für Schritt

 Ohne eine genaue Kenntnis der Ausgangslage kann keine strategische Zielsetzung und Empfehlung für deren Umsetzung erfolgen.

 

Unser methodischer Ansatz setzt daher zunächst bei der Sondierung des Status quo zu Beginn der Zusammenarbeit an. Auf Basis der Ziele und der Chance-/Risiko-Präferenzen des Klienten leiten wir die Finanzstrategie ab und legen gemeinsam mit Ihnen die Umsetzung fest.



Kompetenz

Eine professionelle Finanzberatung kann nur auf der Grundlage eines fundierten Wissens erfolgen. Deshalb achtet die 11experts AG auf eine hohe  fachliche Kompetenz und auf mehrjährige Erfahrungen ihrer Finanzexperten und Partner.

Michael Totz

"Wir sehen uns als Partner  für den defensiven und auf Kapitalerhalt fokussierten Klienten wie auch für den aktiven, chancenorientierten Klienten."

Michael Totz, Vorstand 11experts AG



Investmentauswahl

Die 11experts AG berücksichtigt bei der Auswahl der Investmentfonds die Bewertungen von Morningstar, Finanztest und Feri Fonds.

11experts AG Honorarberatung

Wealth Management

11experts AG ist Ihr kompetenter Partner zur Entwicklung einer nachhaltigen Strategie für die Wahrung und Vermehrung ihrer Vermögenswerte.


Depotbetreuung

Wir entwickeln für Sie ab einem Depotvolumen von 100.000 Euro eine individuelle Finanzstrategie. Dabei berücksichtigen wir, welches Risiko Sie präferieren und ob Ihre Chance-/Risiko-Präferenz auch angemessen ist. Wir legen besonderen Wert auf die Auswahl und die Mischung der passenden Anlageklassen und Anlageformen (sog. Asset Allocation). Dabei geht es nicht um die Wahrnehmung kurzfristiger Chancen, sondern um einen möglichst  langfristigen und stetigen Vermögenszuwachs.

Rahmenvereinbarung

Die Grundlage der Geschäftsbeziehung stellt eine Rahmenvereinbarung für Privatkunden dar und definiert den Umfang unserer Dienstleistungen sowie sämtliche Rechte und Pflichten.

Selbstauskunft

Mit Hilfe der Selbstauskunft werden u.a. Anlageziele, bisherige Erfahrungen des Anlegers mit einzelnen Assetklassen, Selbsteinschätzung der Risikoneigung sowie die Vermögensverhältnisse dokumentiert.

Geeignetheitserklärung

Mit der Geegnetheitserklärung prüfen und dokumentieren wir für jede Beratung, ob die empfohlenen Anlagen für den Anleger geeignet sind.


Kontakt

11experts AG
Tel: 04751/ 97 94 54

Tel: 04751/ 97 94 55



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