Ablauf für Neukunden (Depot)

Hier finden Sie einen Überblick, welche Schritte einmalig für die Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung als Depot-Kunde erforderlich sind. Für die anschließende Beratung ist dann nur die jeweilige Dokumentation erforderlich.



Im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung sind wir dazu verpflichtet, Ihnen diverse Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft z.B. Informationen zu den Finanzinstrumenten, den vorgeschlagenen Anlagestrategien, zu Kosten und die Geeignetheitserklärung. Bislang wurden Ihnen diese Informationen in Papierform ausgehändigt oder auch per E-Mail übermittelt.

 

Um die Kommunikation zu vereinfachen, ordnet eine neue gesetzliche Vorschrift an, dass die Kommunikation mit Kunden grundsätzlich elektronisch zu erfolgen hat. Sämtliche Dokumente werden unseren Kunden daher auf elektronischem Weg im Mandantenportal zur Verfügung gestellt. Anlageberatungen finden selbstverständlich in einem persönlichen Gespräch oder telefonisch statt.

 

Kontakt

11experts AG
Tel. 04751 979455

Tel. 04751 979454

 



Haftungshinweis ein-/ ausblenden

Die 11experts AG bietet Ihnen als freier und unabhängiger Makler folgende Dienstleistungen an: Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen, Beratung zu und Vermittlung von Krediten und Immobiliar-Verbraucherdarlehen, Beratung zu anderen Themen gegen Honorarrechnung. Die 11experts AG ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung gem. § 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH tätig. Weitere Informationen zur 11experts AG finden Sie im Impressum. Weitere Details bezüglich der angebotenen Dienstleistungen entnehmen Sie bitte unserer Kundenerstinformation bzw. Ihren Vertragsunterlagen.