Ablauf für Neukunden (Depot)

Hier finden Sie einen Überblick, welche Schritte einmalig für die Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung als Depot-Kunde erforderlich sind.


Ablaufschema für Neukunden (02.2024)
Ablaufschema für Neukunden (02.2024)

Im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung sind wir dazu verpflichtet, Ihnen diverse Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft z.B. Informationen zu den Finanzinstrumenten, den vorgeschlagenen Anlagestrategien, zu Kosten und die Geeignetheitserklärung. Gemäß gesetzlicher Vorschrift muss die Kommunikation mit Kunden mittlerweile elektronisch erfolgen. Aus diesem Grund werden sämtliche Dokumente rechtssicher über unser Mandantenportal zur Verfügung gestellt.

 

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