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11experts AG Investmentfonds

Investmentauswahl

Die 11experts AG berücksichtigt bei der Auswahl der Investmentfonds das quantitative Morningstar Star Rating, das auch als „Sterne-Rating" bekannt ist. Dieses Rating ermöglicht es, die historische Wertentwicklung von Fonds mit ähnlichen Anlagezielen unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken zu vergleichen.

 

Das Morningstar (Sterne) Rating ist ein rückwärtsgewandtes, quantitatives Rating, das auf den nachlaufenden risikobereinigten Renditen der Fonds im Vergleich zu ihren Morningstar Kategorie-Peers. Es zielt darauf ab, Fonds zuverlässig zu sortieren basierend auf ihrer vergangenen Performance. Ergänzend dazu nutzen wir das Morningstar Medalist Rating, ein zukunftsorientiertes, vorausschauendes Rating, das versucht, die Fonds zu identifizieren, die die besten Chancen haben, in der Zukunft sehr gut zu performen.

 

Ratings sind für uns ein wichtige Ausgangsbasis, allerdings nicht die alleinige Basis für Investitionsentscheidungen. Vor jeder Anlageentscheidung berücksichtigen wir stets die individuellen Vermögens- und Einkommensverhältnisse und die Risikotoleranz des Kunden.

 


Welche Informationen werden zur Berechnung der Sterne herangezogen?


Das Morningstar Rating für Fonds basiert auf der Berechnung des Morningstar Risk-Adjusted Return. Die laufenden Kosten der Fonds werden bereits in den Fondsanteilspreisen berücksichtigt. Die Risikoeinschätzung der Fonds basiert auf der Erwartungsnutzentheorie. Diese Theorie legt die Annahme zugrunde, dass Anleger konstante Wertentwicklungen gegenüber stark schwankenden bevorzugen.

 

Anders ausgedrückt: Die meisten Anleger agieren risikoavers. Die Formel belohnt Fonds mit stabilen langfristigen Wertentwicklungen.


Was bedeuten die Morningstar Sterne?


Für die Vergabe der Sterne-Ratings werden die Fonds gemäß ihres Morningstar Risk-Adjusted Return sortiert und die Ratings anhand folgender (Normal-)Verteilung zugewiesen: die besten 10% Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 10% bekommen einen Stern, die nachfolgenden jeweils 22,5% besser bzw. schlechter bewerteten Fonds erhalten vier bzw. zwei Sterne, und die mittleren 35% erhalten drei Sterne.

Top

10%

*****
Folgende 22,5% ****
Mittlere

35%

***

Folgende

22,5%

**

Flop

10%

*


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